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【新闻】上海大众盈利超预期上汽面临价值重估球形阀

发布时间:2020-10-19 04:13:34 阅读: 来源:风叶厂家

长江证券研究所姜雪晴预计,上海汽车(6.59,0.05,0.76%)(600104)2006、2007年每股收益分别为0.36元和0.51元。整体上市后,公司将变成整车上市公司,估值水平将得到提升,目标价7.65元,相当于15倍2007年EPS。重申“推荐”的评级。未来公司股价上涨主要催化剂包括:上海大众盈利增长超预期,上汽汽车自主品牌销售超预期,韩国双龙汽车扭亏为盈程度超预期。   姜雪晴表示,整体上市后上海通用、上海大众、通用五菱和上汽汽车将成为公司主要盈利点。上海通用是公司今年上半年最主要的利润贡献者,预计2007年上海通用盈利将平稳增长;上海大众2005年出现亏损,2006年上半年开始扭亏,2007年随着斯柯达产品的推出以及自身的成本控制,上海大众将逐渐恢复前期的盈利能力;通用五菱2006年成为微车领域的龙头,预计2007年仍能保持行业龙头地位,盈利稳定增长;上汽汽车年底推出新品,预期2008年将实现盈利;预计2007年双龙汽车能够扭亏。   姜雪晴认为,整体上市后,公司价值需要重估。理由如下:首先,轿车行业的复苏使得龙头公司价值面临重估。今年以来,轿车行业销量增速同比大幅提高,而价格下降虽仍是常态,但降幅逐渐减小。轿车行业最坏时期已过,出现复苏迹象。其次,市场前期对各行业大盘蓝筹股进行了价值重估,而在轿车公司中,上海汽车整体上市后总股本达到65.51亿股,按目前股价计算,总市值达到403亿元,是轿车公司中的大盘蓝筹股,基于此也应对公司在估值上给予溢价。

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