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券商这项业务火了更有炒股买基金大赚超千亿(新闻)

发布时间:2021-11-25 12:08:59 阅读: 来源:风叶厂家

券商这项业务火了!更有炒股买基金大赚超千亿

日前,中国证券业协会向券商下发《证券公司 2019 年度经营情况分析》,从券业去年整体经营情况到各项主营业务收入,从资产实力到风控能力,由面到点,由表及里,勾勒出去年券业生态全貌。

2019年,券业整体业绩明显改善,扭转连续三年的下跌态势,行业亏损面大幅缩窄,仅 10%证券公司经营亏损。133家证券公司去年实现营业收入 3604.83 亿元,同比增长 35.37%;实现净利润 1230.95 亿元,同比增长 84.77%。

营收净利润同比双增之下,券商主营业务“多点开花”,经纪、投行、资管、投资等多项业务同比均有不同程度的增长,亮点频频。

券商去通道、发力主动管理取得实质性突破。去年券商公募基金管理业务实现净收入102.51亿元,首超定向资管业务收入。这意味着券商在去通道、转型主动管理上开始实现从量变到质变的突破。

此外,通过炒股买基金,去年券商赚得盆满钵满,揽入超千亿元,重资本业务能力也逐渐成为证券公司的核心竞争能力。

券商公募基金管理业务去年实现净收入102.51亿元

首超定向资管业务收入

2019 年,随着资管新规的落地以及相应配套细则的颁布实施,资管行业正式迎来变革重构的新时代。券商资管在整体去通道背景下,同样开启了转型之路,业务回归主动管理、完成净值化转型升级已经拉开序幕。

去年是资管新规发布后券商经历的第一个完整年度,从目前来看,去年券商对去通道、转型主动管理工作交出的成绩单颇为让人眼前一亮。

2019 年度,券商资产管理业务实现净收入 275.16 亿元, 较上一年微增0.06%,在营收中占比 7.63%,较上年相比下降了 2.69 %。

不过,值得注意的是,在公募基金管理业务、集合、定向、专项资产管理业务等四大收入构成中,公募基金管理业务收入首次超越定向资产管理业务收入,成为资产管理业务中最大部分,占比 37.26%。这意味着券商在去通道、转型主动管理上取得了从量变到质变的实质性突破。

具体来看,2019年,券商资产管理业务中,公募基金管理业务和定向资管业务去年净收入均超100亿元,其中公募基金管理业务实现净收入102.51亿元,同比微增0.73%,占比达37.26%,在四大业务中收入占比最高。而后者实现净收入为100.34亿元,同比下降5.81%,收入占比首次不敌公募基金管理业务,为36.47%。

此外,在四大业务中,仅定向和专项资管业务净收入同比出现下滑,集合资管业务和公募基金管理业务同比均出现上升,其中,集合资管业务增幅最大,同比上升14.83%。

一增一减之下,不仅反映出券商资管业务的发力主动管理能力重点和方向,资管机构的生态也正在慢慢得到重塑。

另一方面,各家券商去年在发力主动管理上也是动作频频。2019 年上半年,招商资管坚持以主动管理能力建设为核心,前瞻性抢抓科创板市场风口,推出行业首批科创板打新策略产品,并完善明星 FOF 产品谱系,积极布局各类固收净值型产品;此外,去年上半年,国泰君安资管坚持价值投资,优化投研体系,不断丰富产品线,主动管理能力稳步提升。报告期内,新发行集合产品 64 只,位居行业第 1 位,同比增长121%。与此同时,中信证券资产管理业务去年继续坚持“立足机构、兼顾零售”的总体发展思路,顺应监管变化加速业务转型,积极发展大养老、拓展职业年金业务,针对银行业务转型努力开拓新的业务模式,持续注重零售业务规模增长,特别注重高净值个人客户,有序压降通道业务规模。

不过,冰冻三尺非一日之寒。尽管券商在提升主动管理能力上花费了不少心思,去年通道类资产管理规模也持续收缩,大幅下降了 21.23%,但从去年资产管理业务规模占比来看,以通道为主的定向资产管理规模仍占69%。证券公司主动管理能力的产品规模仍然亟待提升。

有机构分析人士指出,新的市场环境下,行业规模出现结构性变化,各资产管理机构需要充分认识自身的优势禀赋和专业特长,培育资产配置、风险定价、产品服务创新能力,在资管产业链中寻找适合的定位,突出差异化的核心竞争优势。

炒股买基金去年券商投资赚了1221.6亿

2019 年,股、债市场主要指数均有所上涨,行业股票、债券及基金投资规模均有明显提升,在券商各大主营业务中,证券投资业务去年也再次超越经纪、投行等业务收入蝉联为券商第一大收入贡献来源。

用数据来展示下去年券商的投资能力。

2019 年度,证券公司投资业务收入1221.60 亿元,同比大幅增长 52.65%,收入占比达 33.89%,是券商几大主营业务中,唯一收入贡献超过30%的业务。

具体来看,按期末账面价值统计,2019年证券投资规模为3.22万亿元,同比增加 23.51%;其中权益类账面价值比上年末大幅增长 56.02%,达2711.99亿元,基金投资账面价值同比增长27.30%,为2983.44亿元。此外,去年券商债券账面价值为2.18万亿元,同比增长 22.38%。

值得注意的是,证券投资业务已连续三年成为券商行业收入占比最大的业务,这也表明重资本业务能力逐渐成为证券公司的核心竞争能力,对证券公司的资产获取、风险定价和主动管理能力提出了更高的要求。

券商佣金率降至万分之3.49 连续四年下滑

2019 年,证券市场行情回暖,交投活跃,股债市场主要指数均有所上涨。沪深两市股票日均成交额为 5,165.75 亿元,同比增长 40.04%;2019 年末上证综指、深证综指收盘分别比上年末上涨22.30%、35.89%。受资本市场行情转暖影响,市场交投活跃影响,去年券商经纪业务收入增长明显。

2019 年度,全行业实现代理买卖证券业务净收入787.63 亿元,同比增长 26.34%。不过,尽管收入实现上涨,但券商经纪业务收入去年占比下降1.56%,达21.85%。

值得注意的是,2019 年,券商行业平均净佣金率为万分之 3.49,较上年万分之 3.76 的水平略有下降,而这已经是券业佣金率连续四年下滑了。从2016年-2019年,券商平均佣金率分别为万分之4.21,万分之3.78,万分之3.76,万分之3.49。

事实上,券商经纪业务佣金率处于低位已是行业趋势,去年美国多家互联网券商还打出“零佣金”的口号,券业竞争激烈可见一斑。

不过,另一方面,在传统经纪业务“佣金模式”空间逐步收窄的背景下,越来越多券商经纪业务纷纷向财富管理转型。而基于AI和算法而发展起来的智能投顾,也成为券商竞争的核心战场之一。在券商人士看来,智能投顾的深化不仅仅依赖“产品思维”运营,更是从业务架构、客户体验以及服务质量等多方面实现重构和升级。证券公司布局智能投顾是建设一种全新而复杂的科技生态,不能简单将智能投顾工具化。

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